Antes de partir hacia Argentina, Daniel desaparece. Su madre no sabe dónde buscarlo. El niño Castelao podría estar jugando a los naufragios con los barcos de corcho, o en el camino a ninguna parte que le había mostrado su abuela, o en lo alto del campanario escuchando las historias de la Santa Compaña, o en la Cova dos Carcamáns, junto a la mujer encantada que sale a peinarse temprano por la mañana, o escuchando al barbero el sábado, o pintando las máscaras de Carnaval. Y sí, el niño Castelao pasea por Rianxo, acompañado por Baltasara, que vive en todas partes y no tiene casa, dibujando retratos para llevárselos al otro lado del océano. Esa tarde, Daniel y Baltasara revolucionan el pueblo con sus travesuras desenfrenadas y alegres, y el mar los espera.

Queda poco tiempo antes de que Castelao y su madre partan hacia Argentina.